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第六编 实务操作与顾问能力
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第三十六章 失败案例精析与教训失败案例一：Investor Control违规（美国客户） / 失败案例二：澳大利亚Part IVA触发 / 失败案例三：SOF/KYC不充分导致保单被拒绝第三十七章 顾问访谈技巧与客户评估37.1 首次访谈的四个模块 / 37.2 客户评估矩阵第三十八章 家族治理与代际传承38.1 PPLI在家族治理中的定位 / 38.2 代际传承的三阶段规划第三十九章 婚姻财产安排与保单保护39.1 婚姻风险与PPLI / 39.2 各法域婚姻财产分割规则第四十章 PPLI的未来趋势与行业展望40.1 监管环境的持续收紧 / 40.2 技术对PPLI市场的影响 / 40.3 市场规模与增长预测 / 40.4 顾问的未来竞争力