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第一编 PPLI基础与核心概念
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第一章 什么是PPLI:定义、历史与核心价值1.1 PPLI的定义 / 1.2 PPLI的历史沿革 / 1.3 PPLI的核心价值主张 / 1.4 PPLI与财富管理生态的关系第二章 PPLI与传统保险、VUL、共同基金及信托的比较2.1 比较框架 / 2.2 PPLI vs 传统人寿保险 / 2.3 PPLI vs VUL / 2.4 PPLI vs 共同基金 ...第三章 PPLI的文件体系与合规框架3.1 核心文件体系概述 / 3.2 投资限制备忘录(IRM) / 3.3 私募说明书(PPM) / 3.4 投资管理协议(IMA) ...第四章 谁适合使用PPLI:客户画像与需求分析4.1 适合使用PPLI的六类客户 / 4.2 不适合使用PPLI的六类客户 / 4.3 客户需求决策树第五章 顾问的角色与能力要求5.1 PPLI顾问的核心职能 / 5.2 顾问能力矩阵 / 5.3 持牌要求概述